La empresa de bienestar Canopy Growth Corporation está avanzando en espera de cambios en la ley estadounidense, según una nota de investigación de RossMKM.
Canopy Growth Corp. (WEED:TSX; TWMJF:OTC.MKTS) Los márgenes de pérdida han mejorado, escribió el analista de RothMKM Bill Kirk en una nota de investigación del 12 de febrero. El equilibrio adecuado entre la capacidad de producción y la demanda de los consumidores permite a Canopy centrarse en sus formatos de productos y mercados geográficos más rentables. Anticipándose a posibles cambios en las leyes federales sobre el cannabis en los EE. UU., Canopy planea realizar una votación de los accionistas en abril sobre la estructura corporativa propuesta para las operaciones de Canopy en los EE. UU. La votación aprobará la conversión de un pagaré de 100 millones de dólares en poder de Constellation Brands en la futura inversión de capital de Canopy en los Estados Unidos.
Resumen de resultados financieros
Kirk también compartió los resultados del tercer trimestre de Canopy.
Canopy Growth informó ventas netas totales superiores a las esperadas de 78,5 millones de dólares canadienses en el último trimestre. Los ingresos aumentaron en la mayoría de los segmentos, incluido un 9 % en B2B canadiense, un 11 % en Canadian Medical y un 81 % en Cannabis medicinal internacional. Las pérdidas ajustadas se redujeron con respecto al trimestre anterior después de algunas ventas de activos.
«Lo más impresionante es que el margen bruto informado y ajustado de la compañía del 36 % (33 % en el segundo trimestre, 17 % excluyendo BioSteel en el primer trimestre) fue el más alto desde la legalización del uso de adultos en Canadá en 2018. Estaba en el nivel más alto», dijo Kirk.
Kirk señaló que Canopy se está acercando a niveles positivos de EBITDA ajustado. Hasta la fecha, ha logrado ahorros de costos de 262 millones de dólares y Canopy está en camino de alcanzar su objetivo de 270-300 millones de dólares.
buena oportunidad en estados unidos
Kirk escribió que cree que Canopy puede encontrar amplias oportunidades en Estados Unidos, aunque Canopy se está centrando más en Canadá y aumentando su rentabilidad en respuesta a la demanda.
«El balance sigue estando pendiente, pero el paso a un modelo con menos activos nos da más tiempo para reformar la ley y desbloquear un valor significativo», dijo Kirk, dando a Canopy una calificación y un objetivo de «compra». fijado en 9 dólares canadienses.
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Canopy Growth Corp., Divulgación a Roth MKM, 12 de febrero de 2024
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